Nous pouvons vous aider

Pourquoi demander l’aide d’un professionnel ?

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit pour ses clients un bilan patrimonial et vous propose des stratégies d’organisation et d’investissement.

Simples intermédiaires, ils ne sont pas dépositaires des sommes qu’on leur confie, mais dénichent auprès des différentes maisons les meilleurs produits (immobilier, financement, garantie).
Avec moins de 500 000 euros à placer, un CGPI reste le meilleur choix pour accéder à des conseils personnalisés. Mais il faut bien le choisir.

Vous devez savoir que 80% des transactions immobilière passent par l’intermédiaire de professionnel de la gestion de patrimoine.

Nos conseillers en gestion de patrimoine on été spécifiquement choisi pour leur connaissance du terrain.
Etant des acteurs locaux de l’investissement, ils seront les plus à même pour vous orienter vers le dispositif défiscalisant le plus pertinent sur Montpellier et sa région.
De même, ils pourront vous mettre en garde contre certaines zones ou le marché locatif est à risque.

Leurs conseils étant entièrement gratuits pour vous, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rendez-vous.

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